간호사 나미는 병원에서 환자들에게 범행 위기에 처하고, 연인 켄이치와 모델 마코의 불륜 현장을 목격하게 된다. 한편 증권맨 무라키는 회사에서 해고되고 나미를 차로 치고 데리고 간다. 무라키는 나미를 강간하지만 이상하게도 둘 사이에 감정이 생기고, 무라키가 야쿠자에게 살해되자 나미는 아침에 혼자 울며 테네시 왈츠를 듣는다.