제삿날, 9년 전 가족 곁을 떠난 우석이 '줄리' 라는 이름으로 나타난다. 여성이 된 우석이 어색하지만 그녀와 함께 시간을 보내는 둘째 은정과 막내 필재. 하지만 첫째 두식은 그런 줄리를 외면한다.