정체 모를 괴물, 퓨전을 쓰러뜨리면서 화제가 된 프리큐어. 프리큐어를 동경하는 유미는 내성적인 성격이라 전학 온 학교에서도 적응하지 못하고 겉돌기만 한다. 그런 유미는 하굣길에 신기한 물체를 발견하는데 자신을 잘 따르는 그 노란 물체에 ‘후우’라는 이름을 붙여주고 마음을 준다. 하지만 후우의 정체는 어둠의 힘을 가진 퓨전의 일부분이었던 것. 후우는 자신에게 잘 대해준 유미를 위해 유미가 싫어하는 것을 흡수하면서 힘을 키운다. 자신의 말실수로 도시 전체가 위기에 놓이자 유미는 후우를 말리기 위해 프리큐어 멤버들과 힘을 합쳐 싸운다.