라버트 빌에서 써커스단이 찾아온다. 단장(마미)은 자랑스런 공중곡예사를 소개한다. 이때 돌연한 소음과 함께 장내는 어지럽게 되고 사람들은 공포에 떠는데 이들은 하니와 그 부하들인 것이다. 아무도 저지할 힘도 없었다. 그러나 객석 뒷전의 낡은 모자에 남루한 차림의 켓시만은 하니일파를 비웃고 있었다. 도전자 켓시는 중과부족으로 부상을 입는다. 다음날 아침, 달리는 짚시의 포장마차가 멈추고 쓰러져 있는 캣시를 발견하고 그를 마차에 태워 떠난다. 하니의 부하 3명이 캣시를 찾으러 오고 있었다. 짚시들이 캣시를 보호하니 하니의 분노는 곡예사들을 없애기까지 이르렀다. 캣시는 상처를 치료하고 토마스와 그리고 옛 친구 헛치와 같이 마을로 들어온다. 하니 일당들을 써커스 공연장에 초대한다. 무대의 극이 하니의 만행을 규탄하는 내용이었다. 황야의 건맨 켓시의 대활약 앞에 토마스와 헛치는 힘을 합해 악을 물리ㅣ고 마을 사람들의 뜨거운 환송을 받으며 노을진 석양으로 사라진다.