빅터와 레이너는 파리에서 저녁 시간을 보내기 위해 통근 열차를 탄다. 센 강변에 있는 나이트 클럽을 향하던 기대는 길거리 싸움으로 좌절되지만, 둘은 도시를 벗어나 숲으로 가기로한다. 달빛 자연의 침묵 속에서 두 친구 사이의 욕망과 우정은 점점 생동감으로 변하게 되고, 그들의 우정속에서 새로운 감정을 깨닫게 되는데...