트란실바니아의 작은 마을에서 3명의 집시아이들이 학교의 인종차별을 없애는 프로젝트에 참가하게 된다. 아이들은 무관심과 싸우며 뿌리 깊은 전통과 편견을 유머와 긍정, 그리고 아이들만의 방식으로 이겨낸다. 희망과 인종에 대한 달콤 쌉쌀한 이야기로, 4년이 넘는 촬영기간에 걸쳐 일상처럼 일어나는 인종차별 문제를 조명한다.