광활한 서부 여행을 즐기고 있는 페로. 그러나 타고 있던 역마차가 도적단에게 습격당하여 라라미 마을로 도망가지만 라라미 마을도 이미 도적단의 습격을 받은 뒤였다. 페로가 역마차에서 알게 된 소녀 '아니'의 아버지도 도적단에게 살해된다. 페로는 마을을 지키기 위해 과감히 나서지만, 페로의 목숨을 노리는 3마리의 추적단 고양이가 뒤쫓아 오는데...