자신의 정체성에 혼란을 느끼던 러셀은 채팅으로 한 남자를 만나러 나갔지만 그 남자 대신 학교 풋볼 선수와 우연히 마주치게 된다. 학교 과학 탐구 견학을 떠나 그 풋볼 선수와 은밀한 시간을 갖게 되고 그 모습을 민에게 들키고 만다. 민은 그 둘에서 지오그래피 클럽으로 초대하고 러셀은 불안한 마음을 안고 클럽을 방문하게 되는데… 과연 지오그래피 클럽의 정체는 무엇일까?