몽골족 족장 테무진은 어렸을때 아버지가 타타르 족장에게 독상당한 후 흩어진 부족민을 모아 부족의 중흥을 꾀하던 중 메르키트 족장에게 시집가던 타타르 족장의 아름다운 딸 보타이에게 마음을 빼앗기게 되어 결혼 행렬을 습격, 보타이를 취한다. 보타이를 되찾으려는 타타르족의 습격을 받아 보타이는 타타르족에게 돌아가고 테무진도 포로가 되지만 테무진을 사랑하게 된 보타이는 자신의 부족을 배신한다. ( 이 영화는 핵폭탄 실험 장소인 유타주 근처에서 촬영되었는데, 이 때문에, 웨인, 감독 딕 포웰, 수잔 헤이워스, 아그네스 무어헤드가 이른바 암으로 사망하는데 영향을 미쳤다고 전해진다. )