진나라의 왕 영정은 천하 통일을 위해 여섯 나라를 차례로 공격하고 있었다. 영정은 음악으로 사람의 마음을 돌릴 수 있는 어릴 적 친구였던 고점리의 재능을 탐내 그의 나라를 멸망시킨다. 음악이 좋을 뿐 살생이 싫었던 고점리는 포로로 사느니 죽기를 원했으나 영정의 딸 역양공주가 그를 살려낸다. 고점리와 역양은 사랑에 빠지지만 역양은 진의 장군 왕분과 정략결혼을 해야 한다. 영정은 계속 고점리를 압박하고, 결국 고점리는 다른 포로들을 살리기 위해 진의 국가 ‘진송’을 만들게 되는데…