반 미치광이 과학자 미라클 박사를 내세워 그의 공포 추리물을 구성한다. 그의 변태 성욕과 환각의 도구로 고릴라 한 마리를 데리고 도시에 나타난 미라클 박사앞에 아름다운 여성 카밀이 등장하고 고릴라는 카밀에게 사랑을 느끼게 된다. 미라클 박사는 음산한 밤 도시의 안개낀 어둠을 헤치고 젊은 여성들만을 골라납치하여 그의 새 생명 실험의 도구로 쓴다. 고릴라의 혈청을 젊고 싱싱한 여인의 몸에 주입하여 새로운 생명을 얻으려는 시도는 번번히 희생자의 죽음으로 끝이나고 도시에는 알수 없는 젊은 여인의 변사체가 셋이나 발견이 되는데...