남편을 2년 전에 잃은 미시는 그를 잊기 위해 아들과 함께 부모님이 계신 고향으로 돌아와 교사가 된다. 다시는 사랑하기 힘들 거라는 그녀의 생각과 달리 "고아 열차"가 마을에 들리자 그녀는 비밀을 간직한 밝은 10대 여자아이 '베린다'를 입양한다. 그러다 베린다와 자신을 구해준 마을 보안관에게 마음을 빼앗기게 되는데...