호기심 많은 고아 소녀 몰리 문은 동네 도서관에서“최면술: 고대의 비밀”을 발견하게 되고, 몰리 문이 사는 하드윅 고아원에는 변화가 생기기 시작한다. 고아원 원장의 심술궂은 개, 페출라에게 최면을 걸고 요리사에게 훌륭한 이탈리아 음식들을 요리하도록 만든다. 최면술을 통해 유명한 스타가 된 몰리 문은 런던으로 입양된 가장 친한 친구 로키를 찾아간다.