드라마츠루기, 에피소드, 그리고 킬로틴커터. 괴이의 전문가, 오시노 메메의 도움을 받고 3명의 강적과의 싸움을 이겨낸 아라라기 코요미. 그는 마침내 흡혈귀 키스샷 아셀롤라 오리온 하트 언더 블레이드의 사지를 모두 탈환하는 데 성공한다. 모든 것은 평범한 인간으로 되돌아가기 위해... 그러나 다시 키스샷의 곁으로 돌아온 코요미는 흡혈귀의 존재, 그 무서운 본질을 알게 된다. 결코 돌이킬 수 없는 자신의 행동에 대한 후회, 그리고 그 전말을 깨닫고 몸서리치는 코요미. 혼란에 빠져 있는 그의 앞에 나타난 건 다름 아닌 코요미의 친구 하네카와 츠바사였다. 하네카와는 코요미에게 어떠한 제안을 하는데...