치과의사인 알렌 페인스톤(코빈 번센)은 드릴, 바늘, 메스, 핀셋 등의 치과도구들을 가지고 환자들을 아주 흉측하게 난도질하여 살해하는 것을 즐기는 새디스트이다. 결국 그는 끔찍한 범죄로 정신병원에서 종신형을 선고 받는다. 그러나 페인스톤은 병원의 삼엄한 경비를 뚫고 탈출하여 낮선마을에 숨어서 새롭게 삶을 시작하려고 한다. 제이미 데버스를 만나 사랑에 빠진 그는 그녀에게서 용기를 얻어 마을 치과의사 임시직을 맡으면서, 제이미에 대한 그의 사랑이 그의 살인욕구를 자제시켜주길 바란다. 그럼에도 불구하고 첫번째 손님을 보자마자 그는 자신의 분노를 주체하지 못하고 과거 혼란스런 자신으로 돌아가 환자가 난도질하고 결국 살해하게되는데…