길버트 울리는 태평양에 위치한 군대들을 돌아다니며 위문공연을 하는 이류마술사이다. 일본을 방문한 울리는 아름다운 여인 키미와 사랑에 빠지고, 자신의 공연을 좋아하던 고아소년에게도 애정을 느끼게 된다. 그러나 미국으로 돌아갈 시간이 점점 다가오자 그는 떠날 것인지 머물 것인지 고민에 빠진다.