엘리아스는 상파울로 한 의류 공장에서 일하는 소장이다. 일을 하지 않을때는 도시에서 일상을 즐긴다. 어느 날 젊은 아프리카계 페르난도가 공장에 채용되고, 엘리아스와 점점 가까워지기 시작하는데...