토요토미 히데요시의 장군 시라누이(소니 치바)에 의해 막부의 리더 모모치가문은 몰살당한다. 구사일생으로 중국으로 도망친 어린 아들 타카마루(사나다 히로유키)는 몇 년간 쿵푸를 수련하고 복수를 위해 일본으로 돌아온다. 아버지의 유품인 칼 속에 숨겨진 금의 지도를 탐내는 쇼군 히데요시의 오른팔이자 실권자인 시라누이와 유명한 닌자 가문의 지도자 핫토리 한조 또한 타카마루를 쫓는다. 귀환해서 닌자 사부에게 인법을 배우는 타카마루, 옛 모모치 가문의 추종자들과 중국에서 온 소녀 아이린, 어릴 적 여자 친구이자 핫토리 한조의 여동생 오츠와 힘을 합쳐 쇼군에 대항한다