어머니와 함께 사는 수줍은 10살 소년 티토. 어느 날부터 갑자기, 두려움을 느끼면 병에 걸리는 특이한 전염병이 마을에 번지기 시작한다. 티토는 실종된 아버지의 새 소리 연구가 이 병의 치료와 연관되어 있음을 알게 되고, 친구들과 함께 이 전염병으로부터 세계를 구하기 위한 여정에 오른다.