길거리 노숙을 하던 15세 꼬마 엘라 피츠제럴드는 1934년, 뉴욕 할렘의 아폴로 극장의 경연대회에서 우승하고 몇 달 만에 스타가 되었다. 영화는 그녀의 숭고할 정도로 아름다운 목소리로 삶의 비극과 역경을 즐거움으로 바꾼 60년간의 놀라운 여정을 그린다. 어디서도 볼 수 없었던 사진 자료와 인터뷰를 바탕으로, 끔찍한 인종차별에 맞서야 했던 흑인 여성 엘라 피츠제럴드의 음악과 삶을 생생하게 그린다.