새해 전야를 축하하기 위해 사막 펜션으로 게이 친구들과 여성 친구들이 다 함께 모인다. 그들은 연례 전통 중 하나인 '미드나잇 키스'라는 게임을 하게 되고, 이 게임에 갑자기 정체를 알 수 없는 킬러가 참여하게 되면서, 게임의 밤은 우정 관계를 시험하는 가학적인 모습과 생존하기 위한 밤으로 변하기 시작한다.