조 왕조 40년, 불사의 힘을 가진 흑봉황이 세상에 나타나자 화운사신이 아수라 가면에 그 힘을 봉인하였다. 천 년 후, 부활한 아수라 가면은 세상을 삼키려 하고 숨어있던 영웅들은 이를 막기 위해 모습을 드러낸다.