미국의 뉴올리언즈. 여주인공 제시는 바람을 피우다 아들이 익사했다는 소식을 듣고 돌아가는 길에 사고로 애인 브레드를 잃는다. 몇 년뒤 정신병원에서 나온 그녀는 살던 곳으로 돌아오고 앞이 보이지 않는 로버트의 집에 살게 된다. 어느 날 로버트는 제시의 냉장고에서 브레드의 머리가 살아있는 것을 목격한다. 람베르토 특유의 분위기가 살아있는 작품.