평범한 학생인 오스카는 스톡홀름에서 면접을 마치고 집으로 향하는 열차를 탄다. 면접의 결과를 가족들에게 알려주는 전화를 하던 오스카는 건너편에 앉은 매력적인 아랍계 소년 아메드를 발견한다. 오스카는 아메드에게서 눈을 뗄 수가 없다. 아메드 역시 그와 비슷한 감정을 느끼는 것 같다. 아메드도 자꾸만 그를 바라본다. 밤을 달리는 기차 안 승객들은 하나둘 잠이 들고 긴 밤을 뜬눈으로 새우는 오스카와 아메드. 그 둘 사이에 묘한 긴장감이 흐른다.