절친한 친구 미키와 진진은 돌파구 없는 삶에서 치기 어린 반항을 하며 시간을 보낸다. 우울증에 빠진 엄마를 돌보는 미키는 여성 참여가 금지된 대만 경극에 도전하고 있다. 진진은 고고 댄서로 근근이 살아가는데, 남자 친구가 광저우로 떠난 후 임신 사실을 알게 된다. 미키는 진진과 함께 아버지가 있는 광저우로 출발한다. 그러나 그곳은 그들이 꿈꾸던 곳이 아니다.