은퇴한 역사 교사인 리아는 오랜 전 가족을 떠난 MTF 트랜스젠더 조카를 찾던 중 우연히 아치를 만난다. 백수건달 청년이자 이복 형의 집에 얹혀사는 상황이던 아치는 리아의 조카가 이스탄불로 떠났음을 알고 있었고 이에 난생처음 서로를 알게 된 두 사람은 갑작스레 이스탄불로 떠난다. 차차라는 이름의 조지아 브랜디를 달고 사는 늙은 여자와 음식을 먹을 때가 아니면 항상 담배를 태워야 하는 배고픈 남성 청년은 그렇게 각자의 목적—전자는 조카를 찾는 것, 후자는 지긋지긋한 현실을 떠나는 것—을 위해 길을 나선다.