영화의 배경은 1865년 미국 남북 전쟁이다. 휴 저드슨 킬패트릭 장군은 북군을 이끌고 서배나강을 건너 남쪽으로 내려간다. 한편 남쪽에서는 조 휠러 장군이 북군에 대항하여 전쟁을 준비하고 있었는데, 그는 마마 손이라는 마녀의 도움을 받아 킬패트릭 장군을 속일 작전도 계획하고 있었다. 그 사실을 몰랐던 킬패트릭은 마마 손을 찾아가 휠러 장군에 대해서 캐묻는다.