스웨덴의 시골소년 시몬은 유대계 소년 이삭과 그들의 부모를 만나 책과 음악을 접하며 새로운 세계에 눈을 뜨며 성장한다. 하지만 평온도 잠시, 2차 세계대전이 발발하면서 유대인 탄압이 시작되고 두려움에 떨던 시몬의 부모는 그가 유대계 입양아였던 사실을 말해준다. 충격에 빠진 그는 자신의 핏줄을 찾아 전쟁의 한가운데로 위태로운 긴 여정에 나서는데…