20세기 초에 오스트리아에서 출판된 유명한 포르노그래피 소설, 『요세피네 무첸바허, 혹은 어느 비엔나 매춘부의 자서전』. 루스 베케르만 감독은 이 작품을 토대로 한 영화의 캐스팅 광고를 신문에 게재한다. '16세부터 99세까지, 남성을 모집함.' 그렇게 모여든 백여 명의 지원자들. 영화는 오랫동안 논란의 중심이 되어 온 소설의 발췌문을 읽는 남성들의 반응을 바라보며, 성과 섹스에 관한 복잡한 경험과 감각을 탐구한다.