어린 양과는 시장에서 아픈 어머니를 모시고 사는 개구쟁이 소년이다. 우연히 만난 곽정, 황용 부부는 양과가 결의형제 양강의 아들인 걸 알게 되고, 양과를 종남산 전진교 구처기에게 보낸다. 양과는 구처기의 도움으로 조지경의 제자가 되지만 속이 좁고 옹졸한 조지경에게 구박을 당한다. 한계에 다다른 양과는 전진교에서 도망치고, 종남산 중턱의 고묘에 살고 있던 소용녀의 제자가 되는데...