관리의 부정부패가 만연해 황제의 힘이 유명무실하던 유송 시대. 감국의 팽성와, 유의강은 무능한 왕으로 세간의 비난을 받지만 그 이면엔 세력을 키울 때까지 숨을 죽이고 기다리고 있던 중 기지와 용기로 무장한 묘령의 협녀를 만나고 마음을 빼앗긴다. 사대부를 견제하기 위해 심 씨 가문과 혼약을 맺게 되는데 그의 앞에 다시 나타난 협녀는 바로 심려가.