선왕의 아들인 청채는 궁에서의 권력 다툼을 피해 작은 마을에 숨어살다가 양아버지인 한충이 위험에 처하자 그를 구하기 위해 남장을 하여 여자 제자만 받는 명이산장에 잠입한다. 묵문의 복수를 꾀하는 감포를 만나, 자신의 정체를 감추기 위해 온갖 해프닝을 벌이다 두 사람의 감정이 깊어진다. 하지만 서로의 진짜 정체를 알고 멀어지게 되고, 결국엔 마음의 장벽을 허물고 함께 적에 맞서는데...