중학생인 차이나 파크스는 음악 영재로, 웹스터 고교의 명문 프로그램인 A.N.T. 영재 클럽 소속이다. 이번 시즌에선 한 영화배우가 배역을 연구하기 위해 차이나를 따라다닌다. 한 아기는 자신의 재능을 알아내라며 A.N.T. 멤버들을 시험에 들게 하고 캐머런은 상상 속의 여자를 만난다!