철새 연구원 '스즈하라 나오'는 갑작스러운 연구소 폐쇄로 초등학교 임시 교사로 취직한다. 독신에 아이들을 좋아하지 않는 나오를 친근하게 대하는 여학생 '미치키 레나'. 나오는 레나에게 신경이 쓰이게 되고, 레나가 가정에서 부모에게 학대를 받는다는 사실을 알게 된다. 그러던 어느 추운 겨울날, 쓰레기봉투에 담겨 버려진 레나를 발견한 나오는 자신이 레나의 어머니가 되기로 결심하는데... 과연 두 사람은 서로의 행복을 찾을 수 있을까?