시골에서 살던 고등학교 1학년 학생인 오야마다 코타는 군푸(薰風) 고등학교에 전학 온 첫날에 처음 만나는 선배에게 부름을 받고 음악실에서 만났다. 그녀는 미나모토 치즈루라는 코타보다 한 학년높은 2학년의 선배인데 코타는 그녀의 직설적인 고백과 함께 날아든 첫 키스로 그녀가 여우 요괴임을 알게 돼버렸다. 그 날 이후, 훈풍 고등학교에는 요괴와 인간이 함께 공존하고 있음을 알게 되고, 갖가지 소동에 휘말리는 나날을 보낸다.