뉴욕을 배경으로, 코미디언을 꿈꾸는 30대의 빌리와 줄리의 고군 분투 블랙 코미디. 조금 더 키치한 느낌의 윌 앤 그레이스라고 평가할 수도 있다. 연애꽝인 빌리는 게이이며, 레스토랑 알바를 하며 오디션을 전전하고, 줄리는 베이직 케이블 PBS에서 일하는 우유부단한 남편과 결혼했지만, 비교적 평범한 자신의 삶을 거부하고 SNS와 연예인에 집착하는 코미디언 지망생이다. 코미디언이라는 꿈에 목말라 지쳐있고 그로인해 예민한 성격까지 판에 박은듯 비슷한 둘은 절친으로, 쇼비즈니스 세계와 연예계를 신랄하게 풍자한다.