늙지도 죽지도 않는 법사 무심은 강제 혼인을 피해 도망친 월아와 우연히 만나고, 생계를 이어가기 위해 군벌 고현무를 찾아가 악귀를 쫓아준다. 하지만 무심의 실수로 백 년 만에 봉인에서 풀려난 요괴 악기라가 무심에게 구애를 퍼부으면서 둘 사이에는 격렬한 추격전이 벌어진다. 결국 악기라의 계략에 사랑하는 월아를 잃은 무심은 혼신의 힘을 다해 악기라를 봉인하고, 어느새 친구가 된 고현무에게 작별을 고하며 홀연히 길을 떠나는데...