마신을 봉인하고 깊은 잠에 빠져 있던 전쟁의 신 구신(九宸)은 도림의 소선 영석(灵汐)에 의해 우연히 잠에서 깨어난다. 구신과 영석은 함께 지내면서 서로에 대한 감정이 커져가지만 영석의 타고난 기운이 마신의 봉인도 풀 수 있는 위험한 존재임이 밝혀지면서 큰 갈등을 겪게 된다. 영석이 천하 중생을 재앙에 빠뜨릴 존재임에도 무고한 살생을 원치 않던 구신은 영석을 죽여야 한다는 주위의 압박을 견디며 그녀를 지키려한다. 한편, 구신의 도움으로 마신에 대항하는 무리를 이끄는 지도자로 성장한 영석은 구신과 나이와 신분을 뛰어넘어 사랑을 확인하지만 마신의 봉인이 풀리면서 천하가 혼란에 빠지고 마는데...