메이지 시대 서양화의 물결이 일본을 집어삼키고 사무라이는 사라졌다... 시대의 조류에 남겨진 자들의 새로운 싸움이 지금 시작된다. 1874년. 인력거꾼인 전 아이즈 번사 오리가사 시즈마는 행방불명이 된 약혼녀 카노마타 스미에를 찾고 있었다. 하지만 모종의 사건을 계기로 신설된 폴리스(경찰)의 일원이 되어, 정부를 전복시키려는 음모를 쫓게 된다. 비슷한 시기, 야쿠자 모리야구미에 대단한 솜씨의 검사 슈라가미 쿄시로가 객인으로 들어간다. 정부를 전복시키려는 배후와 이어지는 모리야구미에서, 그는 자신의 목적을 위해 입지를 굳혀나간다. 이리하여 시즈마와 쿄시로 간의 운명의 드라마가 움직이기 시작한다. 그 속에서 시즈마에게는 여러 만남과 이별이 기다리고 있다.