의대생인 그레이스는 오래 전에 죽은 조시아에 관한 악몽에 시달리는 엄마를 돌보기 위해 휴학을 하고 고향에 내려와 진료소에서 일한다. 어느날 고열로 시달리는 아이들이 연이어 진료소에 입원한다. 다행히 열이 내려 곧 퇴원하지만 그후 아이들은 이가 빠지는 이상한 증세를 보인다. 그러던 중, 로날드의 아내 산드라와 마을 보안관이 조시아에게 살해당하자 그 자리에 있던 로날드는 살인 누명을 쓰고 마을에 있는 제인 할머니 댁으로 피신한다. 한편, 제인 할머니는 오래 전에 죽은 조시아에 대한 이야기를 들려준다. 처녀의 몸에서 태어난 조시아는 엄마에게 버림받은 후 자신을 길러준 순회 전도사들에도 이용만 당하다가 결국 또 버림을 받자 그들에게 복수할 결심을 한다.