세상에서 가장 힘세고 착한 곰 ‘밤세’는 할머니의 꿀에서 얻은 특별한 힘으로 남을 돕는데 앞장선다. 오래된 그의 친구 토끼 ‘홉스’와 함께 거북이 ‘스칼만’의 생일 파티를 준비하던 중 못된 여우 ‘레이나드’로부터 할머니가 납치된 사실을 알게 되고 평화로웠던 마을이 소란스러워 진다. ‘밤세’와 친구들은 납치 된 할머니를 무사히 구할 수 있을까?