비 내리는 저녁, 축제가 끝나고 친구들은 다같이 교실에 모여 전학을 가는 반장과의 이별을 아쉬워 한다. 그들은 시노자키의 제안으로 영원한 우정을 약속하는 '행복의 사치코씨'라는 주문을 외우게 된다. 그러자 갑자기 학교 바닥이 무너지며 그들은 폐허가 된 어느 초등학교로 보내진다. 그곳에서 그들은 아주 끔찍한 사건에 휘말리게 되는데!